Родион Меглин предстает перед зрителем как один из самых талантливых и загадочных следователей, способный распутывать даже самые сложные и запутанные дела об убийствах. Его методы работы уникальны и непонятны окружающим, он предпочитает действовать в одиночку, не раскрывая никому секретов своего подхода. В его жизни появляется Есеня – молодая выпускница юридического факультета, которая становится его стажером. Для девушки это не просто возможность получить бесценный опыт, но и шанс приблизиться к разгадке собственной трагедии – убийства матери, обстоятельства которого до сих пор остаются невыясненными. Отец Есени скрывает важные детали произошедшего, что только подогревает ее желание докопаться до истины. Работа бок о бок с Меглиным оказывается для нее серьезным испытанием, поскольку его холодная, почти отстраненная манера ведения дел и нестандартные психологические приемы постоянно ставят ее в тупик.
По мере погружения в расследования Есеня начинает замечать странности в поведении своего наставника. Меглин демонстрирует почти сверхъестественную способность понимать ход мыслей маньяков, предсказывать их следующие шаги и даже чувствовать их мотивацию на интуитивном уровне. Это заставляет героиню все чаще задаваться вопросом: если Родион настолько глубоко проникает в сознание преступников, не означает ли это, что он сам обладает схожим складом ума? Подозрения усиливаются, когда детали некоторых дел начинают пересекаться с методами, которые использует сам Меглин. Есеня оказывается перед тяжелым моральным выбором – продолжать доверять человеку, который учит ее всему, что знает, или начать собственное расследование, чтобы выяснить, не скрывает ли ее наставник темную сторону своей личности. Ее внутренняя борьба усугубляется растущей привязанностью к Меглину и одновременно страхом перед тем, что она может обнаружить.