В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья творческая судьба внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на героя волну отчаяния и неопределенности, заставляя его переосмыслить не только профессиональный путь, но и саму суть творчества в условиях тоталитарного режима. Именно в этот переломный момент он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком и ощущением безысходности. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором реальность переплетается с художественным вымыслом, а личные переживания автора трансформируются в универсальные истории о любви, предательстве и поиске свободы.
Центральной фигурой зарождающегося произведения становится загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого драматурга и воплощает в себе силы хаоса и справедливости. Через этого персонажа автор исследует тему вмешательства потусторонних сил в обыденную жизнь, показывая, как мистическое начало способно обнажать пороки общества и личные слабости героев. Сюжет постепенно обрастает многослойными нарративами, где вымышленные события отражают реальные коллизии – цензуру, страх, лицемерие и попытки сохранить творческую искренность в условиях идеологического давления. Роман становится не только бегством от мрачной действительности, но и смелым художественным манифестом, где любовная история Маргариты и драматурга перекликается с вечными вопросами о добре и зле, а мистические элементы служат метафорой борьбы за духовную независимость в мире, где любое инакомыслие карается.