В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Из последнего оплота человечества, известного как Город, королева ведьм отправляет свою верную последовательницу – Серую Элис – с крайне опасным и секретным поручением. Ей предстоит пересечь Потерянные земли, кишащие не только физическими угрозами, но и наследием древних катастроф, чтобы отыскать таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей. Сроки поджимают – задание должно быть выполнено до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми как для самой Элис, так и для всего остающегося человечества.
В этом путешествии её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о гиблых тропах и скрытых опасностях Потерянных земель становятся единственной надеждой на успех. Однако путь осложняется не только природными аномалиями и порождениями тьмы, подстерегающими за каждым поворотом, но и безжалостной армией крестоносцев, преследующих пару с фанатичной целеустремленностью. Каждый шаг вперёд сопровождается риском, будь то встреча с искажёнными тварями, порождёнными магическим распадом, или стычка с солдатами, верящими, что уничтожение магии – их священный долг. По мере продвижения Элис и Бойс обнаруживают, что источник силы не просто меняет форму человека, но и вскрывает глубинные тайны о природе нового мира, где наука уступила место колдовству, а выживание зависит от хитрости, силы воли и готовности принять свою звериную сущность.